■山东省再担保集团股份有限公司2016年公开发行公司债券发行公告(面向合格投资者)

(原船驶往):■山东再使能够集团股份有限公司2016年公发行用以筹措借入资本的公司债发行公报(方面合格将存入银行家))

(公司):山东市济南十路9999号C路9号

发行人和董事会的财产构件使发誓安全的现实。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性供述或许主修科目降落承当共同责任。。

要紧迅速的

1、山东再使能够集团股份有限公司(以下缩写“发行人”或“公司”)向合格将存入银行家公发行面值不超越5亿元(含5亿元)的用以筹措借入资本的公司债(以下缩写“这次用以筹措借入资本的公司债”)已通用中国1971安全人的监督设法对付任命证监答应[2016]2411号文审阅。

发行人采取免洗的发行。,即山东再使能够集团股份有限公司2016年公发行用以筹措借入资本的公司债发行面积为5亿元。

2、用以筹措借入资本的公司债的评级为AA 程度。,次要信誉评级为AA 程度。。上市前的用以筹措借入资本的公司债发行,在2016个月的6个月中,发行人的财产者合法权利为150。,万元,资产负债率是;发行人2013年、兼并日记中总公司财产者的净进项,万元、10,一万元和17元,万元,过来三年政府财政年度中间可分派利润,万元,估计一年的和谐期政府借款货币利率不下面的一年的和谐。。这次发行前发行人的财务指标划一。。

3、这些用以筹措借入资本的公司债是无使能够用以筹措借入资本的公司债。。

4、比较期用以筹措借入资本的公司债方面《用以筹措借入资本的公司债发行与买卖道路的》(以下缩写“道路的”)道路的合格将存入银行家公发行,通票货币利率将鉴于Offin下的簿记发生。,由发行人和簿记员如关系道路确定。年货币利率是按单一利钱计算的。,离开复利。

5、通常用以筹措借入资本的公司债息票货币利率查询区间为,终极票面利率将停飞簿记发生确定。。发行人和簿记负责人将于2016年11月23日(T-1日)以簿记提出运用的办法向网下将存入银行家举行货币利率询价,停飞记账发生,用以筹措借入资本的公司债的终极票面利率。。发行人将于2016年11月24日(T日)在上海安全买卖所网站()上公报比较期用以筹措借入资本的公司债的终极票面货币利率,请关怀将存入银行家。。

6、发行人信誉评级为AA,这样成绩的信誉评级是AA。,比较期用以筹措借入资本的公司债契合举行新质押式回便宜货卖的假定。发行人企图向S公司运用新的质押回购测算表。。以防使能够,微不足道的转换率及休息事项将按和约实施。。

7、这次发行以合格投资额的簿记形状举行。。在网上购进中,发行人和簿记人应做用以筹措借入资本的公司债。。微不足道的的发行测算表将如TH举行。。在关照三中微不足道的阐明了得秒名道德基准。、(六)网上发行。

8、脱机成绩合格将存入银行家。合格将存入银行家的最底下的整个意味着是10。,000只手(100只),000张,1,000万元),超越10,000只手必然要是10只。,000只手(1只),整体乘以000元。。除非主寄售商另有道路。

9、将存入银行家不得非法的器具那个的报告或资产,两个都不容许非法的融资或为那个非法的融资。。将存入银行家开始对待并怀孕比较期用以筹措借入资本的公司债应持续中间定位金科玉律和中国1971安全人的监督设法对付任命的关系道路,并承当响应的法度责任。。

10、将存入银行家应注重用以筹措借入资本的公司债的发行。、发行物体、社交活动、发行工夫、开始对待远远地、开始对待顺序、开始对待价钱和开始对待款子的微不足道的道路。。

11、发行人将在上市后尽快经纪上市常规的。,用以筹措借入资本的公司债发行的微不足道的工夫另行公报。。

12、向合格将存入银行家发行用以筹措借入资本的公司债,成绩完毕后,比较期用以筹措借入资本的公司债可同时在上海安全买卖所竞相投标买卖零碎和钉牢进项安全多功能的电子平台挂牌上市。

13、本公报仅对比较期用以筹措借入资本的公司债发行的关系安排举行阐明,比较期用以筹措借入资本的公司债不由 … 结合普通的投资额提议。。将存入银行家以为心得更多关系通常用以筹措借入资本的公司债的局面。,请心细标明《山东再使能够集团股份有限公司2016年公发行用以筹措借入资本的公司债募集阐明书》,在附近这样成绩的中间定位通讯,将存入银行家也可在上海安全买卖所网站查询。

14、与该成绩关系的休息事项,发行人和主寄售商将视必要在《上海安全报》及上海安全买卖所网站()上即时公报,请关怀将存入银行家。。

15、在行情使多样化的局面下,发行人和簿记员可以协商去除通常。

释义

除非另有阐明,以下缩写在本流通的中具有以下意味着:

一、通常成绩的基本通讯

(1)现行用以筹措借入资本的公司债的次要道路。

1、发行供:山东再使能够集团股份有限公司。

2、用以筹措借入资本的公司债称号:山东再使能够集团股份有限公司2016年公发行用以筹措借入资本的公司债。

3、发行面积:用以筹措借入资本的公司债发行面积为人民币5亿元。。

4、用以筹措借入资本的公司债原稿截止时间:该用以筹措借入资本的公司债为5年期钉牢货币利率用以筹措借入资本的公司债。,第三岁暮年终,发行人修补票面货币利率的选择。

5、发行人修补息票货币利率的选择:发行人有权在2年内修补用以筹措借入资本的公司债的息票货币利率。;秒易货买卖新来发行人将结果利钱,在中国1971证监会指定的的通讯上演广效传播媒介上公布在附近假设修补票面货币利率连同修补程度的公报。以防发行人未能行使息票货币利率,则该调动球员应,那么,后续和谐的息票货币利率将雇用不变式。。

6、将存入银行家的回购权:发行人就假设修补息票货币利率收回关照。,将存入银行家有权选择在这次用以筹措借入资本的公司债的第3个计息年度付息日将怀孕的比较期用以筹措借入资本的公司债按票面总结整个或零件回售给发行人。发行人将如RE公司完毕销路和结果任务。。

7、再卖留下印象期:自然的行人收回在附近假设修补这次用以筹措借入资本的公司债票面货币利率及修补程度的公报之日起3个买卖一两天内,用以筹措借入资本的公司债怀孕人可以以指定的的办法交还销路。。用以筹措借入资本的公司债怀孕人在身份证明后不克不及赢利。,用以筹措借入资本的公司债的总等值的将被解冻。;再卖留下印象期不举行申报的,这被以为是废销路的选择。,持续怀孕这次用以筹措借入资本的公司债并赞成是你这么说的嘛!在附近假设修补这次用以筹措借入资本的公司债票面货币利率及修补程度的确定。

8、用以筹措借入资本的公司债货币利率及其身份证明办法、限定价格滔滔不绝:该用以筹措借入资本的公司债采取钉牢货币利率形状。,息票货币利率将由中间定位人士公向合格将存入银行家企图。,发行人和簿记员将停飞货币利率确定货币利率区间。,簿记归档。

9、用以筹措借入资本的公司债票面总结:用以筹措借入资本的公司债的面值为100元。。

10、发行价钱:用以筹措借入资本的公司债按票面等值的发行。。

11、发行办法与发行物体、得秒名道路:用以筹措借入资本的公司债发行给合格将存入银行家。;假定散布办法、发行物体和得秒名道路测算表请主教权限发行公报。

12、公司股东的测算表:用以筹措借入资本的公司债不充满公司股东。。

13、用以筹措借入资本的公司债形状:实名制记账用以筹措借入资本的公司债。将存入银行家在自动记录器留下印象中开立托管报告的记载。发行用以筹措借入资本的公司债后,,用以筹措借入资本的公司债怀孕人可停飞道路对待用以筹措借入资本的公司债买卖。、质押及休息事情。

14、还本付息:年货币利率是按单一利钱计算的。,离开复利,超期利钱。利钱每年付一次。,成熟的一次还本,经受住一次利钱与基金一同结果。。

15、发行首日:2016年11月24日。

16、起息日:2016年11月25日。

17、利钱留下印象日:用以筹措借入资本的公司债的自动记录器日期是前1个买卖日。,在该留下印象日当天收盘后留下印象在册的这次用以筹措借入资本的公司债怀孕按人分派的有权通用上一计息年度的用以筹措借入资本的公司债利钱。

18、付息日:从2017到2021,每年11月25日。;以防将存入银行家行使回购的入选者,则其回售零件用以筹措借入资本的公司债的付息日为2017年至2019年每年11月25日。(在非买卖日的局面下),那么推姗姗来迟接下去买卖日。。

19、现金出纳机日期:该用以筹措借入资本的公司债的倾向留下印象日是P的前1个买卖日。,在该留下印象日当天收盘后留下印象在册的这次用以筹措借入资本的公司债怀孕按人分派的有权通用这次用以筹措借入资本的公司债基金的兑付总结。

20、兑付日:2021年11月25日;以防将存入银行家行使回购的入选者,则其回售零件用以筹措借入资本的公司债的兑付日为2019年11月25日(在非买卖日的局面下),那么推姗姗来迟接下去买卖日。。

21、付息、兑付办法:这次用以筹措借入资本的公司债的本息结果将如中国1971安全留下印象结算有限责任公司上海办的关系道路来与应有的数量相符用以筹措借入资本的公司债怀孕人名单,本息结果办法及休息微不足道的测算表如中国1971安全留下印象结算有限责任公司上海办的中间定位道路经纪。

22、结果总结:这次用以筹措借入资本的公司债于每年的付息日向将存入银行家结果的利钱为将存入银行家多达利钱留下印象日收盘时所怀孕的这次用以筹措借入资本的公司债票面租金额与票面货币利率的结果,于兑付日向将存入银行家结果的本息为将存入银行家多达现金出纳机日期收盘时将存入银行家怀孕的这次用以筹措借入资本的公司债经受住一期利钱及胜任的票面租金额的基金。

23、使能够办法:这种用以筹措借入资本的公司债是无使能够的。。

24、信誉评级和信誉评级机构:钟正多功能的征多功能的评价,这次用以筹措借入资本的公司债信誉等级为AA+,发行人信誉评级为AA。

25、筹资专项报告、倾向使能够结果专户:发行人户外筹资专项报告,用于募集用以筹措借入资本的公司债基金的募集。、贮藏与运送,执行专项设法对付。;发行人户外倾向使能够结果专户,用以筹措借入资本的公司债货币利率、结果款集中、贮藏与运送。

26、主寄售商:中国国际让他人照管投资公司安全股份有限公司。

27、用以筹措借入资本的公司债受命负责人:中国国际让他人照管投资公司安全股份有限公司。

28、寄售办法:该用以筹措借入资本的公司债由主寄售商以巴拉的形状承保。。

29、拟议买卖放置:上海安全买卖所。

30、上市测算表:这样成绩完毕后,发行人将尽快向上海安全买卖所参考运用书。。微不足道的上市工夫另行公报。。

31、募集资产运用:该用以筹措借入资本的公司债募集资产减除发行本钱。,重新装满营运资产。

32、赋税收入迅速的:停飞乡下关系税法、法规的道路,将存入银行家对该用以筹措借入资本的公司债的应征税额由将存入银行家承当。。

(二)与发行关系的工夫测算表。:

注:外面的日期为买卖日。,主修科目应急的,发行人和主寄售商将即时公布公报。,公布测算表校订。

二、网上合格将存入银行家的簿记确定发行限定价格

(1)离线将存入银行家

比较期用以筹措借入资本的公司债与簿记提出运用的物体为在留下印象公司开立合格安全报告的合格将存入银行家(乡下法度、道路制止买方除外。便宜货资产来源的合格将存入银行家必然要持续。

(二)货币利率记账不受新条例疏密和息票货币利率

通常用以筹措借入资本的公司债的息票货币利率在询价范围内。。终极息票货币利率将由发行人和簿记员确定。。

发行货币利率身份证明道德基准:

1、簿记员应停飞PU将簿记从低到高。,低货币利率高货币利率便宜货道德基准,总结紧握的合规量,当累计总结超越或胜任的比较期用以筹措借入资本的公司债发行租金额时所对应的高尚的申购货币利率身份证明为发行货币利率。

2、以防合规便宜货的累计总结未能到达总ISS,记账的上极限是发行货币利率或去除这点。。

(三)簿记和归档的便宜货工夫

比较期簿记的工夫是2016年11月23日(T-1)。,与询价的将存入银行家必然要在2016年11月23日(T-1日)9:00至15:00将《山东再使能够集团股份有限公司2016年公发行用以筹措借入资本的公司债网上货币利率查询及申购运用表》(以下缩写“《网上货币利率查询及申购运用表》”)(见附件)描绘至簿记负责人处。

(四)便宜货法

1、填写网上货币利率查询及申购运用表。拟与网下申购的合格将存入银行家可以从发行公报所列示的网站下载《网上货币利率查询及申购运用表》,并按必需品填写。。填写查询运用表应注重事项:

便宜货货币利率应在货币利率记账范围内填写。,货币利率批评陆续的。;

(2)在全部净货币利率查询和运用表中,5个便宜货RA;

三。精确填写便宜货货币利率。;

4。填写便宜货货币利率由低到高。、填写定货单;

5。各便宜货货币利率的总便宜货总结不得列于,000元(含1),000万元),它是1,000元人民币(10),000手整体倍;

⑥每一申购货币利率对应的申购总结是指当终极确定的发行货币利率不下面的该申购货币利率时,将存入银行家新的投资额资格,每个状态别离计数。,无堆积物。

2、参考

与申购的合格将存入银行家应在2016年11月23日(T-1日)9:00-15:00中间将以下材料描绘至簿记负责人处,并经过用电话与交谈身份证明。:

① 由法定代理人或使能够代表签名并以塞住单位单位印章后的《网上货币利率查询及申购运用表》(附件1);

② 以塞住单位单位印章后的《QFII身份证明书》(附件2)

③ 使伤残的营业单位营业执照(正本)硬拷贝或休息使伤残的法人人格书面证明硬拷贝(须以塞住单位单位印章);

④ 法定代理人使能够委托书(法定代理人自己签名的不必要的供)和经办人身份证硬拷贝;

⑤ 寄售商问题的休息寄售商书面证明。

网上货币利率查询运用表及其器具,更确切地说,由将存入银行家发行。、不成取消的、对将存入银行家具有法度具有约束力的收买企图。

描绘号码:010-89136009转900001、010-89136013转900001、010-65608458、010-65608459;

咨询用电话与交谈:010-86451108、010-86451109;

前卫:王明霞、钱水吉

(五)货币利率确定

发行人和簿记负责人将停飞簿记提出运用发生在预安装的货币利率区间内确定比较期用以筹措借入资本的公司债的终极票面货币利率,并将于2016年11月24日(T日)在呈送所网站()上公报比较期用以筹措借入资本的公司债的终极票面货币利率。发行人将向是你这么说的嘛!将存入银行家发行比较期用以筹措借入资本的公司债。

三、脱机成绩

(1)发行物体

脱机成绩物体为契合《道路的》道路且在留下印象公司开立合格安全报告的合格将存入银行家(乡下法度、道路制止买方除外。便宜货资产来源的合格将存入银行家必然要持续。

(二)社交活动

这样成绩的发行面积是5亿元。。

与这次脱机成绩的每家合格将存入银行家的最底下的申购整个意味着为10,000只手(100只),000张,1,000万元),超越10,000只手必然要是10只。,000只手(1只),整体乘以000元。。

(三)发行价钱

用以筹措借入资本的公司债发行价钱为100元/张。。

(四)发行工夫

比较期用以筹措借入资本的公司债脱机成绩的原稿截止时间为2个买卖日,更确切地说2016年11月24日(t)和2016年11月25日(t 1)。。

(五)订阅办法

1、与簿记和归档的合格将存入银行家必然要怀孕。还缺少开立报告的合格将存入银行家,安全报告必然要于2016年11月23新来吐艳(T-1)。

2、欲与网下申购的合格将存入银行家在脱机成绩和谐单独触摸簿记负责人,簿记员将停飞订阅来确定订阅的整个意味着。,并向合格将存入银行家发送《山东再使能够集团股份有限公司2016年公发行用以筹措借入资本的公司债有理数缴款关照书》(以下缩写“《有理数缴款关照书》”)。

(六)得秒名

簿记员停飞RESU设法对付财产使伤残的定货单。,合格将存入银行家的配股总结不得超越响应数额。。分派契合随后道德基准:停飞将存入银行家的便宜货货币利率记账归档,开始对待总结按PUR从低到高累计。,当累计总结超越或胜任的比较期用以筹措借入资本的公司债发行租金额时所对应的高尚的申购货币利率身份证明为发行货币利率;申购货币利率在终极发行货币利率以下(含发行货币利率)的将存入银行家如价钱潜在的的道德基准有理数;以异样的价钱,按等鱼鳞道德基准放,同时,将存入银行家应潜在的思索长久的互助。。发行人和簿记人有权确定终极的疾病治疗后的照顾调养发生。。

(七)资产结果

已分派的合格将存入银行家应即时开始对待。,开始对待款须在2016年11月25日(T+1日)12:00前足额划至主寄售商指定的的收款报告。划款时请选定“合格将存入银行家姓名”和“山东再使能够集团股份有限公司2016年公发行用以筹措借入资本的公司债开始对待资产”字样,同时向主寄售商结果描绘发给证明书。

户名:中国国际让他人照管投资公司安全股份有限公司

账号:694438178

开户筑:民生筑旭日门业务或活动范围

大结果零碎号:305100001188

(八)违背和约的处置

对未能在2016年11月25日(T+1日)12:00前缴足开始对待款的合格将存入银行家将被乐事失约申购,簿记员有权去除订阅。。簿记员有权处罚该项下的财产用以筹措借入资本的公司债。,有权增进考察失约的法度责任。

四、开始对待费

这样成绩缺少从将存入银行家那边搜集佣钱。、转让手续费、标志及休息费。

五、风险迅速的

发行人和主寄售商充满上演了能够的风险。,微不足道的风险宣布条目主教权限《山东再使能够集团股份有限公司2016年公发行用以筹措借入资本的公司债募集阐明书》。

六、发行人、主寄售商和休息寄售商

(i)发行人:山东再使能够集团股份有限公司

(二)铅签名接受商:中国国际让他人照管投资公司安全股份有限公司

住处:北京市旭日区安里路4号楼66号

法定代理人:王长青

规划指导者:谢常刚

课题组构件:余雷、黄鹏、李英才

触摸地址:B楼,B座,凯恒精髓,2 Chao Lin Street,东城区,

触摸用电话与交谈:010-85130658

描绘:010-65608445

邮递区号:100010

(四)批发商

1、国泰莒南安全股份有限公司

住处:上海市浦东新区购物中心路618号

法定代理人:万建华

前卫:杨思思

触摸地址:西城区市将存入银行街28号银泰精髓2楼9楼

触摸用电话与交谈:010-59312833

描绘:010-59312892

邮递区号:100032

2、东海安全股份有限公司

住处:常州市鄢陵西路23号投资额平方18层

法定代理人:Zhu Ke闽

前卫:黄朝娜

触摸地址:浦东新区东方路1928号东海大厦4层。

触摸用电话与交谈:021-20333219/3395

描绘:021-50498839

邮递区号:200125

发行人:山东再使能够集团股份有限公司

主寄售商、簿记负责人、用以筹措借入资本的公司债受命负责人:中国国际让他人照管投资公司安全股份有限公司

2016年11月22日

附件1:

山东再使能够集团股份有限公司2016年公发行用以筹措借入资本的公司债

网上货币利率查询及申购运用表

附件2:

QFII身份证明书

停飞《用以筹措借入资本的公司债发行与买卖道路的》第十四条及《上海安全买卖所用以筹措借入资本的公司债行情将存入银行家严格意义上的性道路的》特别感应条之道路,这样尸体是:请登记签到

将存入银行监管机构使能够的将存入银行机构,包罗安全公司、基金设法对付公司及其分店、将来的公司、商业筑、保证人和让他人照管业务会计。;

我国将存入银行机构将存入银行家发行的将存入银行货物,包罗但不限于安全资产设法对付货物、基金及基金分店货物、将来的公司资产设法对付货物、筑理财货物、保险货物、让他人照管货物;(像,次要资产将投资额于单一用以筹措借入资本的公司债。,请同时反省。

合格境外机构将存入银行家(QFII)、人民币合格境外机构将存入银行家(RQFII);

()社会保障基金、事务年金等养老保险基金,仁慈的基金及休息社会福利基金;

中国1971安全投资额基金协会自动记录器的私募基金策士;

资产净值不下面的1000万元的事务事业单位、合作关系事务,如合作关系事务,有意将其次要资产投资额于,请同时反省。;

()名下将存入银行资产不下面的人民币300万元的我将存入银行家(将存入银行资产包罗筑存款、产权股票、用以筹措借入资本的公司债、基金共同承担、资产设法对付测算表、筑理财货物、让他人照管测算表、保险货物、将来的合法权利。);

譬如将存入银行货物、合作关系事务企图将其次要资产投资额于单一用以筹措借入资本的公司债。,停飞穿透道德基准(《用以筹措借入资本的公司债发行与买卖道路的》第十四条之道路)检验终极将存入银行家假设为契合基金业协会基准所道路的合格将存入银行家。是的(不)。

机构称号:

(单位印章)

年月日

附件3:

要紧供述:这种风险上演只宣布了书的实质。,未能详述的用以筹措借入资本的公司债买卖的财产风险。将存入银行家与用以筹措借入资本的公司债投资额或买卖。,敝必须做的事心细标明T的招股道路和中间定位事情道路。,连同风险评价和财务测算表。,确保你有十足的风险耐力。,忍住与用以筹措借入资本的公司债投资额或买卖的不成持续的走慢。

QFII用以筹措借入资本的公司债行情风险上演

一、总纲:与用以筹措借入资本的公司债投资额或买卖有信誉风险。、行情风险、流动风险、放宽买卖风险、基准发给证明书风险、策略风险及休息风险。

二、将存入银行家严格意义上的性:将存入银行家应以其财务状况为根底。、现实资格、风险耐力,和内部的名物(以防它是第一机构),与用以筹措借入资本的公司债投资额或买卖的谨慎确定。

三、信誉风险:将存入银行家与用以筹措借入资本的公司债投资额或买卖将必须对付WI。以防将存入银行家便宜货或怀孕信誉评级较低的信誉用以筹措借入资本的公司债,会有主修科目的信用风险。。

四、行情风险:将存入银行家与用以筹措借入资本的公司债投资额或买卖将必须对付鉴于行情环境或供求关系等反应式通向的用以筹措借入资本的公司债价钱动摇的风险。

五、流动风险:将存入银行家将无法以有理的价钱补进或按比例分配用以筹措借入资本的公司债。,像这样蒙受走慢的风险。

六、放宽买卖风险:将存入银行家应用用以筹措借入资本的公司债回购两种混合物放宽BO经纪,像这样膨胀了投资额走慢的风险。。

七、基准发给证明书风险:将存入银行家必要使发誓RePU和谐的整个回购基准通票。以防回购和谐用以筹措借入资本的公司债价钱下跌,基准通票的转换率响应压低。,融资方必须对付基准发给证明书风险。融资方必要即时重新装满通票以忍住做空。。

八、策略风险:由于民族法、法规、策略、互通式立体交叉道路的使多样化、修正等缘故,这能够会对将存入银行家的买卖发生不顺心情。,甚至经济走慢。。

附件4:

供述与迅速的:以下围住达到目标认为和总结是在名义上的。,缺少迅速的,请停飞你的判别填写。。将存入银行家在参考企图时不必要描绘方针。。

网上货币利率查询及开始对待运用表

1。对应于每个便宜货货币利率SH的总便宜货量,000元(含1),000万元),它是1,整体乘以000元。,不超越用以筹措借入资本的公司债发行的面积。;

2。便宜货货币利率最底下的变更率为%;便宜货率必须做的事低到高。、填写定货单;

三。订阅示例:

在附近是你这么说的嘛!订阅,发行时的息票货币利率:

高于或胜任的工夫间,开始对待的使伤残便宜货总结为30。,000万元;

高于或胜任的工夫间,但比工夫低,开始对待的使伤残便宜货总结为20。,000万元;

高于或胜任的,但比工夫低,开始对待的使伤残便宜货总结为10。,000万元。

下面的工夫,订阅使伤残。。

主寄售商/簿记员/用以筹措借入资本的公司债托管人

(公司):北京市旭日区安里路4号楼66号)

签字日期:2016年11月22日

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